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叶檀新浪博客:突降利空!楼市 迎来万亿级 重大考验!
[  时间:2019-09-09 21:14:36   浏览:129次 ]

[叶檀看股市]突降利空!楼市迎来万亿级重大考验!

隔夜之后,9月5日,中美之间,电话响起,筹备会面,9月没成,相约10月。

两大利好直接刺激,股市亢奋异常,成交量7868亿元,创4月22日以来最高;指数盘中破3000点,创2个月新高。

几家欢喜几家愁,股市欢聚一堂,楼市形单影只,独话凄凉!

9月4日,国常会上,明确表示,棚改的希望(资金的最大来源)——专项债,不得用于土地储备和房地产相关。

另外,就在国常会,发文同一天,官媒人民日报也发了篇文章,题目叫,多地房贷利率调整!

这多地怎么调整的?

杭州首套房房贷利率上浮到10%,二套房上浮到15%;

苏州首套房上浮25%,二套房上浮30%;

温州,首套二套一起上调,房贷利率接近3年新高;

南昌“不甘示弱”,首套上浮20%,二套上浮25%;

郑州有点特殊,唯一一个,首套房上浮幅度比二套房高,首套上浮20%,二套上浮15%-20%。

国常会,释放“双降”利好,地方银行,给楼市造加息利空;

中美贸易缓和,给股市加血;国常会点名,专项债不能去楼市;

表面看两大利好,结果楼市独获两大利空。

毫无防备突降利空楼市心凉!

此前,曾经猜测,为了托底经济,棚改可能会超预期。

之所以有此思考,核心原因在,专项债。

过往数据统计,专项债资金历来约70%用于棚改,土储等项目,是棚改最大资金来源。

今年6月10日,国务院曾经印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,要求加大力度投放专项债,投放重点项目,托底中国经济。

刚才说了,专项债70%的投放用途是棚改、土储的项目,那么线性思维,很容易联想,如果专项债基数做大了,而70%的棚改用途不变,那对于楼市来说,绝对是利好一件。

6月10日,专项债文件之后,专项债发放力度明显提升。

2019年,根据财政部数据,前7个月,各地一共新发行地方债25530亿元,其新增一般债券8667亿,新增专项债券16863亿元。

证券日报消息,2019年前8个月各地共发行地方债39745.40亿元。

其中河南等地,甚至已经提前完成完成了全年的发行任务。

客观的说,此前,包括叶檀财经在内都预计三四线等低级别,对棚改依赖性强的城市,会因为年初棚改计划腰斩,而有相对大的销量回落,并进一步反应在房价上。

但,结果看,房地产投资超预期,三四线城市楼市下行的速度低于预期。三四线城市的韧性超出预期,专项债功不可没!

回过头来分析,主要的原因就在于,专项债的投放速度远远超出想象。

从机构统计的数据来看,专项债快速发放的前8个月,土储和棚改也是高歌猛进,合计金额1.35万亿之巨!从比例看,尽管7月开始,8月继续,土储和棚改占专项债额比例有所下降,但还是超过50%,接近60%的高份额。

9月3日,中国经营网还曾经爆出消息,说:

“监管部门已下发文件,要求地方报送2020年重大专项债项目资金需求情况”。

“文件称,经全国人大常委会审议批准,今年将提前下达部分2020年新增地方政府债务限额”。

简而言之就是,人大准备允许,2019年额度用完了的地区,提前透支2020年的地方债额度。

这么一来,棚改力度在今年无疑会得到远远超出预期的强支撑!但,就在中国经营网消息24小时之后,国常会通稿出来,就彻底打破了这个幻想。

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