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爆赚530亿!2019上半年A股最赚钱券商出炉
[  时间:2019-07-11 09:01:16   浏览:0次 ]

2019-07-11

  2019年上半年,券商业绩逐渐回温。

  截至7月10日,41家券商披露2019年6月业绩,总体来看,券商在6月均取得不错的业绩,强者仍然恒强,中信证券、国泰君安、广发证券和海通证券仍位居前四位。

  相应地,券商上半年的业绩也初见端倪,已披露业绩的40余家上市券商中仅2家上半年业绩出现下滑。

  但,也有券商因股权质押踩雷而进行大额资产减值计提,从而导致业绩下滑。

  8家券商6月营收破10亿

  Choice数据显示,42家上市券商中,国泰君安、中信证券、广发证券、海通证券、申万宏源、招商证券、中信建投的6月营收均突破10亿元,其中国泰君安以26.58亿元的营收位列首位,中信证券以21.27亿元紧随其后。

  实际上,从上市券商总体的营收来看,大部分券商均实现了环比增长。更有12家券商6月份营收环比增幅超过100%,仅有4家券商营收出现环比下滑,其中,浙商证券6月营收2.70亿元,环比下滑50.27%。

  6月,券商的营收明显好转。相较于去年同期,若剔除掉4家无可比数据的券商,有14家券商同比增幅超过100%,其中,国海证券同比暴增527.52%。另外,有3家券商今年6月的营收业绩低于去年同期。

  随着券商相继披露6月份经营数据,其上半年的营收也由此揭开(数据来源:choice,具体以券商半年报披露情况为准)。

  Choice数据显示,41家券商上半年共实现营业收入1354.96亿元,平均每家券商上半年营收达到33亿元,平均同比增幅接近50%。

  从单个券商来看,国泰君安上半年以114.65亿元的营收超过中信证券暂列第一。中信证券则以114.56亿元的营收紧随其后。

  值得一提的是,国海证券今年上半年累计实现营业收入12.50亿元,同比增长132.49%,是今年上半年营收增幅最高的券商。

  上半年A股最赚钱券商出炉

  净利润方面,国泰君安再次位列净利润榜首,该券商今年6月实现净利润9.32亿元,同比增长36.91%。而海通证券、广发证券、中信证券和申万宏源紧随其后,6月净利润均突破5亿元。

  若从归母净利润来看,国泰君安同样以7.64亿元夺魁,斩获营收、净利“双料第一”。

  由于6月整体行情回暖,与5月份相比,券商的业绩均有所提升。但41家上市券商中,也有6家未实现盈利,其中西部证券6月亏损1.18亿元,为上述券商中亏损最多的企业。

  环比来看,41家券商中,总体上,券商的业绩有所提升,其中兴业证券、国投资本、中信建投、财通证券4家券商6月环比增幅超过10倍。但也有13家券商业绩环比下滑。

  同比来看,今年券商的业绩表现出明显的分化趋势。除去没有可比数据的4家券商,有29家券商业绩同比上涨,其中16家涨幅超过100%,8家券商业绩同比出现下滑。

  在1-6月累计净利润方面,41家券商合计实现净利润533亿元,其中国泰君安仍以50.80亿元位列第一,中信证券紧随其后。

  若以归母净利润来看,中信证券则保住了第一的位置,累计净利润达46.20亿元,而国泰君安则以44.32亿元的归母净利润位列第二位。

  又有券商踩雷一次性计提减值4.45亿

  值得一提的是,近段时间由于上市公司频繁爆雷,券商的股票质押回购业务成为重灾区。

  上述业绩出现下滑的券商,有几家便是因为踩雷ST股票质押式回购业务,导致大额计提资产减值损失。

  近期,东方证券和西部证券均已公告了计提资产减值准备事项。

  7月9日晚间,东方证券发布公告称,对2019年前6个月计提各项资产减值准备共4.45亿元,仅买入返还金融资产中的股票质押式回购业务计提减值准备就高达3.89亿元。

  而东方证券这笔资产减值实际已达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上。

  东方证券正是由于踩上可能退市的三只ST股而出现了股票质押式回购业务的损失。公告显示,资金融入方以*ST东南、*ST刚泰、*ST大控在东方证券办理股票质押式回购业务,但由于上述业务实际已经确认损失,分别计提1.77亿元、1.80亿元和0.70亿元。

  上述3只ST股,均因出现爆雷时间而先后面临经营风险、股票退市危机。

  不过尽管受上述3只股票拖累,东方证券今年上半年累计归母净利润为9.19亿元,同比上涨867%。

  除了东方证券之外,西部证券也因质押股爆雷而大举计提减值2.82亿。在这笔资产减持计提中,西部证券对质押股票乐视网计提资产减值准备为2.49亿元。

  若算上去年西部证券对乐视网的计提减值准备,合计资产减值准备高达9.61亿元。相比此前的融入资金10.19亿元,计提减值比例高达90%以上。

  此外,国开证券更是因踩雷退市股海润光伏的质押违约纠纷而陷入漫漫追款之路。

  尽管今年市场行情明显转暖,券商的股权质押业务又重新出现转机。但对部分机构而言,却仍然无法彻底摆脱因业务踩雷造成的实际损失而带来的阴影。

  机构:券商业绩明显好于去年

  业内人士表示,同比来看,无论是营收还是净利,今年前6月的券商业绩明显好于去年,中报业绩大概率增长。值得注意的是,最近一次上半年业绩全面增长还是在2015年。

  而上半年业绩增长,受益于大盘整体上升。根据统计,2019年上半年,上证综指较年初上涨19.4%,深证成指上涨26.8%,创业板指数上涨20.9%,上证国债上涨2%。

  华泰证券金融团队指出,2019年上半年政策及市场环境多维度改善,顶层设计推动金融供给侧改革,科创板加速推进,市场量价提升、风险偏好边际上行。在政策和市场红利催化下,预计2019年上半年投资及经纪业务将带动券商业绩改善,但受二季度市场环境波动影响,预计上半年整体增速将较一季度收窄。

  华泰证券进一步表示,证券业内部业绩增速分化。预计2019年上半年大型券商归母净利润同比增速在40%到80%区间;中小券商基数较低、业绩弹性更大,有望获得较高净利润增速。

  就1-6月净利润累计同比来看,增幅在1倍以上基本都是中小券商,其中,南京证券、东吴证券同比增幅超20倍。

  安信证券则认为,券商业绩环比回暖的主要原因包括自营回暖和季末部分收入确认。

  6月股市和债市均有正的收益率,特别是沪深300上涨5%,叠加同环比的低基数效应带动券商业绩同环比大幅改善,考虑到经纪信用业务的环比回落,权益自营投资回暖仍是券商业绩改善的核心驱动因素。

  对于未来,国信证券金融组分析师指出,大型券商在资本金实力、风险定价能力、机构客户布局上竞争优势突出,行业集中度进入上扬周期。目前券商板块PB估值为1.77倍,处于历史低位,具有较高安全边际。龙头券商估值在1.3-1.8倍,市场未体现出对龙头券商的估值溢价。

  山西证券认为,当前证券板块估值水平已到1.60倍PB,虽然高于2018年因二级市场下跌和股权质押风险时1倍PB的估值水平,但依然处于十年来证券板块估值的底部区域,具有很好的长期投资价值。

(文章来源:全景财经)

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